ผู้ช่วยดูแลลูกค้า
สำหรับตัวแทนประกันชีวิต

🔔

เตือนเบี้ยครบกำหนดทุกเช้า

รู้ทันทีว่าวันนี้ต้องทักใคร พร้อมข้อความ LINE สำเร็จรูปและลิงก์ช่องทางชำระของบริษัท

📥

นำเข้าลูกค้าได้ในไม่กี่นาที

วางข้อมูลจากระบบบริษัท ไฟล์ Excel หรืออ่านจาก PDF ใบเสนอขาย/ตารางผลประโยชน์

📈

ตารางเบี้ยตลอดสัญญา

รวมเบี้ยสัญญาหลัก + สัญญาเพิ่มเติมที่ขึ้นตามอายุ เปรียบเทียบแผน และพิมพ์เป็น PDF ให้ลูกค้า

🗂️

บอร์ดการขายและนัดหมาย

ติดตามลูกค้าตั้งแต่มุ่งหวังจนปิดการขาย นัดหมายลง Google Calendar ได้ในคลิกเดียว

📊

เป้าหมาย MDRT และค่าคอม

ดูเบี้ยปีแรก เบี้ยปีต่อ และประมาณการค่าคอมมิชชั่นเทียบกับเป้าหมายของคุณ

🧾

เคลมและสรุปลดหย่อนภาษี

ติดตามสถานะเคลมของลูกค้า และสรุปเบี้ยที่ลดหย่อนภาษีได้ส่งให้ลูกค้าตอนปลายปี